电子发烧友网报道(文/吴子鹏)2月13日,有台湾媒体发布消息称,三星已经打响晶圆代工价格战的第一枪,目前主要锁定在成熟制程,客户将享受到九折的优惠。受迫于市场竞争激烈程度高升,预计联电、世界先进等晶圆代工厂商也将参与到此次价格战中。
一时间,晶圆代工的市场格局在不到一年的时间里发生质变,从卖方市场重新回到了买方市场,并且此时买方的购买意愿并不强烈。
晶圆代工产能利用率下滑
近一段时间以来,全球半导体产业听到的最高频词汇无疑就是库存。这种情况从2022年下半年开始,在当时的7、8月份,市场上频繁传出智能手机、PC等消费电子市场低迷,疫情带动的智能小家电需求回落等消极信息。在终端市场的影响下,国产芯片公司率先扛不住,由于此前抢产能导致库存水平明显高于警戒线,于是率先发起了价格战。
下图是新京报在去年9月份统计的29家国产芯片上市公司的库存情况。29家芯片公司半年内合计增加了71亿元的库存。
图源:新京报
虽然当时ADI、英特尔等公司纷纷逆势宣布涨价,不过大家都明白这是一种保营收的手段。ADI当时也坦言,从2022年第二季度末开始,由于宏观经济的影响,公司订单增速已经放缓,订单取消量略有增加。根据当时的统计数据,全球芯片库存剩余量已经创下了近10年来的新高。
同时,我们再看一则近期的消息。日前,天风国际分析师郭明錤最新表示,几乎所有安卓品牌智能手机均面临因需求疲弱导致的高库存风险,包括小米和三星等。以小米手机为例,小米的零组件库存约等于2000万-3000万部手机,加上手机相当于4000万–5000万部。其中状况最严重的是处理器,供货商为联发科与高通。另外研究机构Gartner公布的数据显示,2022年Q4全球PC出货量下降28.5%。
将这些消息串联起来,能够发现这大半年的时间里,全球芯片需求是相当疲软的。作为芯片产业链的关键一环,晶圆代工也难以独善其身。
产业链信息显示,自2022年第三季度开始,就已经开始有晶圆代工厂针对成熟制程开始调价,虽然幅度很小,不过这已经是一个明显的信号——晶圆代工强增长周期结束了。进入到2023年,全球多家晶圆厂出现了产线利用率低于80%的情况。根据韩国媒体的报道,有韩国境内的成熟制程的晶圆代工厂产线利用率在50%徘徊。
分析人士表示,之所以2023年晶圆代工厂的产线利用率大幅下滑,原因在于2022年下半年,尚有此前芯片厂抢单的订单在执行。据悉,这些代工厂评估了剩余订单的价格,对于还能赚取利润的订单选择了执行,这部分订单大概占据成熟制程20%左右的产能。不过,进入2023年之后,此前的签单基本已经执行,并且很多芯片公司的库存已经不允许再投入库存成本。
围绕成熟制程代工厂联电进行分析。根据该公司2022年第四季度的财报,该季度联电合并营收同比增长14.8%至678.36亿元新台币,但环比下降10%;归母净利润同比增长19.6%至190亿元新台币,环比下降29.4%。并且,值得注意的是,联电该季度的产能利用率已经从100%下降为90%。
图源:联电财报
联电作为全球第三大的晶圆代工厂,其营收情况无疑也反映出了产业的现状。联电联席总裁王石在该季度财报法说会上还表示,目前行业仍处于景气下行周期,2023年第一季度产能利用率仍将持续下滑,预计仅有70%。因此,从数据面来看,联电加入价格战也是被迫无奈,否则此消彼长之下,联电可能连70%的产能利用率都保不住。
再看看三星的情况。该公司此前给高通提供了一份专有的报价,以具有竞争力的优惠条件抢夺高通中高端处理器订单,包括由台积电6nm代工的Snapdragon 600/700主流系列。同时,三星也给联发科发出了这种优惠报价,希望联发科也和高通一样,采用和三星联合研发、互惠互利的策略。
当然,上述是先进制程部分。在成熟制程方面,三星此前的产能主要用于自家芯片,不过目前三星自己的终端产品销量都不理想,出现了产能空缺,且占比不低。供应链方面消息显示,三星此前的价格就略低于同行,如今率先降价必将让其他同行很棘手,如果不跟进降价,客户将被三星抢走。
中芯国际和台积电难顶?
不难想象,接下来全球晶圆代工的成熟工艺市场必将是一场腥风血雨。不过,从目前的消息来看,并不是所有代工厂都将参与这场价格战。目前,并没有消息显示全球晶圆代工龙头台积电将参与这场价格战,而中芯国际方面则是明确表示抵制低价竞争。然而,我们不禁要问,他们能坚持住吗?
先看台积电。在去年9月份的时候,台积电曾遭遇多家大客户逼宫,这些大客户的目标都是修改2023年的订单执行,方式包括价格打折、取消订单和延迟生产。最终,根据台湾媒体和供应链人士的多方面证实,台积电接受了取消订单和订单延后,但是明确表示打折免谈。
如今半年多的时间过去了,此前有消息称台积电将会对6寸、8寸和12寸晶圆代工做出调整,为芯片设计厂商提供了更优惠的策略。不过,目前并没有其他方面的消息对此进行证实。如果单看一月份的财报,台积电现在完全没有产能方面的担忧。一月份,该公司合并营收约为2000.5亿新台币,创历年同期新高,较上月增长3.9%,较去年同期增长16.2%。可见,市场面对台积电的产能需求非常旺盛。
那么,此次三星发动的成熟工艺的价格战对台积电的影响有多大呢?根据台积电2022年第四季度财报,16nm及以上的工艺在台积电营收中占比为46%。从这方面看,台积电好像很难不参与到降价之中。
图源:台积电财报
不过,如果从客户组成来看,台积电80%的客户收入来自HPC和智能手机,也就是说苹果、AMD和英伟达等公司给台积电带来了更多的营收,这些公司也比较有话语权,其他领域的客户很难撼动台积电的定价策略。
图源:台积电财报
因此,短期内还看不到台积电会参与争夺成熟工艺客户的迹象。
然而,中芯国际方面就没有这么硬气了。从多项数据都能够看出,目前该公司遇到了严峻的挑战。比如,在中芯国际2022年第四季度财报中有指出,该公司在这一季度出现了净利润环比和同比双降的情况,且降幅都超过了25%;毛利率环比是下降了6.8个百分点;产能利用率从2022年第三季度的92.1%降为第四季度的79.5%;61%的营收来自智能手机、智能家居和消费电子市场。
图源:中芯国际财报
虽然中芯国际联合CEO赵海军强调,相比低价竞争,保证产品和技术的竞争力才是重点。但是作为上市公司,中芯国际也不太可能全然不顾营收的数据表现。当三星、联电等公司在对标工艺上降价达10%,客户很难说为了忠诚继续选择和中芯国际合作。
写在最后
半导体周期大概是4-5年为一个周期,期间会有3年左右的旺周期,还有1-2年的产业低潮。如果从2022年第三季度开始算起,这一波产业低潮至少将持续到2023年的6月份。在2023年第二季度,绝大多数的半导体公司预计将交出一份近几年最差的一份季度报。
为了熬过这个产业低估,降价抢客户虽然不值得推荐,但是晶圆代工厂也是被逼无奈,毕竟目前目前市场上僧多肉少。综合各项数据来看,除了台积电以外,其他晶圆代工厂预计都会被卷入这场漩涡。
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发表于 11-01 11:58
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2020年疫情虽然导致全球经济下滑,再加上华为被制裁的影响,全球半导体行业变数颇多。然而最近市场形势变了,8寸晶圆代工产能吃紧,除了台积电明确不涨价之外,联电等公司纷纷上调芯片代工价格。
发表于 11-04 09:42
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半导体景气复甦,大厂纷纷加码投资。三星明年将加码10兆韩元用于扩大半导体制造能量,锁定提升DRAM、NAND芯片与晶圆代工产能。市场解读,三星布局,意在与SK海力士、美光、台积电等同业的竞争。
发表于 11-25 10:04
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的趋势,已经出现了台积电取消 12 英寸晶圆代工折扣,变相涨价的消息。 英文媒体报道中表示,台积电此前在为大客户代工 12 英寸晶圆时,提供了约 3% 的折扣,但在 2021 年,他们将取消这
发表于 12-17 10:59
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据台媒经济日报报道,晶圆代工厂联电接单畅旺,继8英寸晶圆代工价格陆续调涨后,12英寸晶圆代工价格也开始跟进调涨。 集微网消息,据台媒经济日报报道,晶圆
发表于 01-06 09:46
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联电因8吋晶圆代工产能严重供不应求,已自去年第四季起,陆续调高8吋晶圆代工价格。由于12吋晶圆代工接单也相当强劲,目前公司也已陆续跟进调涨代工价格。联电指出,新订单已先涨价。
发表于 01-06 15:23
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1 月 6 日消息,在此前的报道中,已出现了芯片代工报价上涨由 8 英寸晶圆延伸到 12 英寸晶圆的趋势,英文媒体此前就提到,全球最大的芯片代工商台积电,在今年将取消给予大客户的 12 英寸晶圆代工
发表于 01-07 09:59
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由于居家办公、学习和娱乐设备需求大增,以及5G基础设施建设和5G手机大量出货的推动下,各大芯片供应商对于芯片代工的需求也大大增加。在2020年下半年更是不断地传出8英寸晶圆代工商产能紧张,提高代工价格的消息。
发表于 01-21 16:32
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2020年,受7纳米和5纳米先进制程拉动,晶圆代工厂商大幅增加资本开支;2021年,晶圆代工龙头台积电、三星继续重金砸向先进制程。
发表于 01-24 10:28
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。 据称,三星为了追赶在先进制程工艺上领先的台积电,将跳过 4nm 工艺,直接建设可量产 3nm 芯片的晶圆厂。 知情人士分析,这可能是三星第一家在美国使用 EUV(极紫外辐射)光刻机的晶圆代工厂。 一、砸 170 亿美元,在美建 3nm 厂 据相
发表于 01-25 17:02
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作为全球前两大晶圆代工巨头,近两年来,台积电与三星之间的竞争愈发激烈。三星决心在2030年前,实现对台积电的超越,成为全球第一大晶圆代工厂,然而在下一代工艺节点上,
发表于 01-26 12:01
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代工价格,有报道称,全球最大的芯片代工商台积电,也以取消折扣的方式,变相提高了今年12英寸晶圆的代工价格。
发表于 02-01 09:55
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台积电的客户群体可以说涵盖了绝大多数科技巨头,但它并不是12月份制造芯片最多的公司。这一荣誉由三星获得,其每月310万片晶圆的制造能力超过了台积电的270万片。这意味着三星占了全球晶圆供应总量
发表于 02-18 15:27
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晶圆价格已经进行过调整,因此这次价格并没有上涨。 该报道称,台积电拟从第二季度开始,采用逐季上调的方式对代工价格进行调整,这意味着在今年年底之前,12英寸晶圆代工价格将会有三轮调整。部分客
发表于 03-29 09:20
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以赛亚调研指出,截至3月,8英寸晶圆代工价格已经上涨5-10%,台积电又计划提高代工价格,有可能带动驱动芯片价格上涨到第三季度,面板厂商、终端厂商将面临跟大的缺货风险。
发表于 04-01 09:38
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创新高,以1美元兑换新台币 28.4 元计算,第 2 季新台币营收估 3663-3748 亿元,毛利率估 49.5-51.5%。三星集团冲刺晶圆代工,在南韩大举扩产,多项先进制程甚至喊出比台积电更快的目标
发表于 05-10 08:13
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作为当下5nm制程产能的领导者,台积电被多家芯片厂商追捧。最近,又有一批5nm芯片将在今年实现量产,还有的在研发当中,有望在2022和2023年实现量产,到时候,加入战团的英特尔,有望从晶圆代工两强台积电和三星
发表于 05-17 10:46
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据台湾经济日报,中国台湾地区多个晶圆代工厂决定第三季度报价再度上调,最高涨三成,远高于市场此前预期的15%。据称,联电、力积电的产能最受客户追捧,价格涨势最大,台积电、世界先进也将根据市场情况
发表于 06-16 07:19
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近日有消息透露,明年初晶圆代工价格已经敲定,不仅联电8寸和12寸的晶圆代工价格继续上涨,晶圆代工龙头台积电也将涨价,部分8寸和12寸制程价格上涨一到两成,且12寸制
发表于 06-25 15:45
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据台媒经济日报报道,IC设计业者透露,明年初晶圆代工价格已经敲定,不仅联电8吋和12吋的晶圆代工价格续涨,晶圆代工龙头台积电也涨价,部分8吋和12吋制程价格
发表于 06-25 15:08
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由于供应链紧张,台积电在上周宣布最高涨价20%,如今三星似乎也要紧跟这一涨价潮。根据韩国媒体The Elec发布的消息,韩国两家晶圆代工厂商三星和Key Foundry决定在今年下半年将晶圆价格上调
发表于 09-01 09:41
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全球半导体芯片市场进一步涨价已经不可避免——前几天,台积电宣布晶圆代工业务涨价多达20%之后,联电、三星等晶圆代工厂也计划跟进。据韩国媒体最新的消息显示,韩国晶圆代工
发表于 09-04 11:48
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据台媒日前报道,全球知名晶圆代工厂台积电通知客户称,明年将要上调晶圆代工价格。 据了解,此次台积电晶圆代工价格上调决议将要在明年1月份开
发表于 05-11 14:22
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%。 据了解,由于原材料价格上涨等因素,根据不同制程的工艺,价格上调的幅度也会不一样,总体可能在15%~20%,今年下半年将会正式上调价格,三星还在同一部分未达成一致的客户进行沟通。 前些天,同为全球知名芯片代工厂的台积电
发表于 05-16 12:04
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三星与台积电同为全球顶尖晶圆代工大厂,近几年三星的各种评价却开始落后于台积电,差距也被逐渐拉大,不过三星没有放弃,还是宣称要超越台积电。 据媒体报道称
发表于 05-22 16:30
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在全球局势的影响之下,各大半导体企业纷纷放出了涨价的通知,台积电在今年5月初就曾表示明年初将会上调晶圆代工价格,早在去年台积电就已经上调过一次晶圆代工价格。 日前,有消息传出,台
发表于 06-14 16:04
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电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,三星电子宣布率先实现3nm工艺量产,不过对此台积电并不担心,AMD、英特尔、苹果和博通等核心客户均没有转单三星的意思,而是排队等待台积电量产消息。不过,作为全球最大的晶圆代工
发表于 07-04 10:09
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全球芯片制造龙头台积电将调涨晶圆代工价格,涨幅高达10%-20%。
发表于 07-05 16:40
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2021年2月份Intel现任CEO基辛格上任之后,宣布了Intel史上最大规模的转型,推出了IDM 2.0战略,不仅要保住自己的x86芯片制造业务,同时还要重新杀入晶圆代工行业,跟三星、台积电抢市
发表于 10-21 18:31
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南韩科技巨擘三星传出发动晶圆代工价格战抢单,锁定成熟制程,降价幅度高达一成,三星来势汹汹,联电、世界先进也开始有条件对客户降价。随着削价抢单大战鸣枪起跑,恐打破原本台厂预期平均单价(ASP)有撑的局面。
发表于 03-10 09:24
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