拜登政府17日更新了对人工智能(ai)芯片的出口控制规定,计划阻止英伟达等尖端ai芯片向中国出口。对此,天风证券分析师郭明錤发文,据最新调查指出。英伟达内部已经制定了禁止在美国销售的条例
郭明錤指出,英伟达新禁令不能负面影响对中国顾客的ai芯片需求走强(2024年ai芯片出货的比重为15% ~ 20%,这里指cowos生产),要仔细观察其他交易需求能否抵消,根据新禁令我最近的调查,英伟达已经在内部制定了禁止追加销售l40s的对策。
郭明錤表示,如果amd的股价为美国对中国禁售ai芯片再跌政策短线的提供购买amd目前的主要客户都以北美csp /服务平台商。另外,郭明錤称,英特尔可能是新禁令最大输家,因为英特尔的Habana Gaudi 2的客户以中国客户为主。
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