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订单一砍再砍,“果链”企业还好吗?

Hobby观察 来源:电子发烧友网 作者:梁浩斌 2022-05-05 00:21 次阅读

电子发烧友网报道(文/梁浩斌)4月29日,苹果公司发布了2022财年第二财季业绩,(2022年截至3月26日)总净营收为972.78亿美元,同比增长9%;净利润为250.1亿美元,同比增长6%。

虽然苹果表示,在即将到来的第三财季可能会受到疫情影响的供应链限制,导致营收减少40亿至80亿美元。但我们在最近两个月中,又能够看到从苹果供应链中频繁传出“砍单消息”。所以所谓的“供应链限制”到底是真的疫情影响到供应链,还是终端需求本身在下降?“果链”企业们又处于什么情况?这些我们从国内苹果供应链企业的第一季度财报中,或许可以寻求答案。

终端需求减弱,一季度暂未影响至供应链

由于苹果公司本身业务体量的巨大,作为“果链”企业,很多时候的一个重要特征是苹果公司订单在企业营收中占比较大,也就是对单一客户依赖程度较高。所以一定程度上,苹果公司的增长状况,能够在供应链企业上体现出来;但另一方面,一旦苹果公司出现砍单状况,这些供应链企业受到的影响也会较大。

首先看看果链“三巨头”的情况。立讯精密2022年第一季度营收416亿元人民币,同比增长97.91%,净利润18亿元,同比增长33.63%。但立讯精密同期公布的2021年年报中,却出现了上市12年以来首次出现的净利下滑。立讯精密2021年营收1539.5亿元,同比增长66.43%,净利润70.7亿元,同比下降2.14%。根据2021年的数据,苹果在立讯精密营收中占比高达74.1%。


歌尔股份2022年第一季度营收201.1亿元,同比增长43.4%;净利润为9亿元,同比下降6.71%。但更能体现企业盈利收入的扣除非经常性损益净利润为8.78 亿元,同比增长46.06%。总体来看,歌尔股份在第一季度扣非净利润这一数据上已经连续5年获得增长。2021年歌尔股份营收为782.21亿元,同比增长35.47%;实现净利润42.75亿元,同比增长50.09%。根据2021年数据,苹果在歌尔股份营收中占比为42.5%。

与此同时,歌尔股份对2022上半年业绩预期十分积极,公司公司预盈20.77亿元至24.23亿元,同比增长20%至40%,扣非后的归母净利润19.03亿元-21.85亿元,同比增长35%-55%。

蓝思科技表现就相对不太理想了,2021年第一季度营收93.34亿元,同比下降22.15%;净亏损达4.11亿元。蓝思科技表示受宏观经济波动、疫情等综合因素影响,一季度部分客户终端市场需求减少,营业收入同比有所下降。另外,子公司东莞蓝思因防疫管控,园区停产约3周,已在4月2日实现全面复工复产。

去年蓝思科技表现同样出现净利大跌的情况,2021年公司实现营收452.68亿元,同比增长22.55%;净利润为20.70亿元,同比减少57.72%。在2021年公司财报中,蓝思科技还罕见地披露了第一大客户的身份为Apple lnc.,去年来自苹果公司的营收占比高达66.5%,相比2020年提高了超过10%。

立讯精密从iPhone、Macbook连接器、电缆制造,到AirPods整机制造,从业务上基本配合苹果产品线去发展。虽然近几年但从AirPods产品的表现来看,自2017年起经历了多年的辉煌之后,去年开始逐渐出现颓势。

去年Counterpoint公布的数据显示,AirPods出货量为7680万部,同比下跌4.6%,同时,随着其他品牌的TWS耳机陆续抢占市场,AirPods从2020年30%的市占率,跌至2021年的25.6%。

分析师郭明錤此前在3月底爆出,苹果在今年第二第三季度砍掉大约30%的AirPods3订单,与此同时,苹果还要将刚发布的iPhoneSE砍单20%。当时消息之下,包括立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等果链巨头股价纷纷下跌,最高跌幅超过9%。

事实上,今年以来果链的股价最高跌幅普遍都要大幅高于大盘。立讯精密从1月51.32元/股的高点,最低甚至跌至25.61元/股,跌幅超过50%;歌尔股份今年1月57.11元/股的高点,最低跌至27.38元/股,跌幅高达52%;蓝思科技从今年最高点23.58元/股,最低跌至8.87元/股,跌幅为62.3%。

与此同时,其他果链上市公司盈亏状况不一,比如长盈精密、德润电子等去年业绩由盈转亏,环旭电子一季度净利大增近80%。

虽然从主要几家供应链企业今年第一季度的业绩来看,未有看出明显的异动,但股价从一定程度上表现出,市场对果链的信心不足。特别是消费电子市场表现低迷,令众多消费终端产业链的企业不被看好。根据中国信通院的数据,今年前两个月国内手机市场出货量同比大跌22.6%。

现实问题是,消费终端市场需求确实正在减弱,而传言的砍单情况,并不只是出现在苹果公司身上,国内其他智能手机等终端厂商都有砍单传言流出。如果传言属实,砍单的影响会从今年第二季度业绩上体现出来。

另一方面,从苹果公司业务占公司营收的比例来看,立讯精密以及蓝思科技分别达到74.1%和66.5%,比例较高,可能受到的影响也相对较大;而歌尔股份营收中,苹果仅占比42.5%,且AR/VR业务的持续增长,相对影响可能会较小。

缺芯、疫情...后续业绩扑朔迷离,果链转型路阻且长

今年以来,缺芯、疫情等因素依然是影响企业营收的重要因素。包括德润电子、长盈精密、蓝思科技等在业绩快报中都称受到了缺芯少料的影响。而在4月,部分位于上海以及江浙一代的供应链企业还面临着物流不流通等难题,加上疫情不断反复,后续多家供应链企业都可能面临业绩下降的风险。

另一方面,果链企业本身还面临着增收不增利的问题。这个问题出现在对苹果公司业务依赖程度较高的企业,比如立讯精密在去年营收增长66.43%,净利润却同比下降2.14%;一季度营收增长97.91%,净利润只增长33.63%。

当然,果链“三巨头”,立讯、歌尔、蓝思实际上都在积极开拓新的业务,包括立讯、蓝思进军新能源汽车领域、歌尔发力VR/AR等。比如歌尔对今年上半年业绩预期看好的一个重要原因是,第一季度中以VR一体机为代表的智能硬件,获得了125.05%的同比增长,收入占公司营收近50%。

今年二月,立讯精密斥资超过100亿元买下奇瑞汽车部分股权,并与奇瑞新能源拟组建合资公司,从事新能源汽车整车研发及制造。随后立讯精密披露,公司不造车,而是协同奇瑞开拓整车ODM(原始设计制造商)模式,合资公司业务上将由奇瑞主导。

蓝思科技也在汽车电子、以及光伏领域加深投入。包括成为特斯拉的全球核心一级供应商,以及成立蓝思新能源从事光伏玻璃产品、光伏设备及元器件、光伏发电项目等业务。

不过有意思的是,可穿戴是三家巨头所共同看好的领域,去年纷纷表示可穿戴设备是公司未来重要的产品方向。根据IDC的数据,全球可穿戴设备出货量在每个季度均超越一亿台,并逐渐增长,2021年上半年同比增长超过30%,下半年增长也在10%左右。短期来看,果链企业的新增长业务,很可能就在于可穿戴。至于汽车、光伏等方面的布局可能还需要持续多年投资才会看到成果。

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    光弘科技表示订单正常 不存在华为手机订单大幅下降

    随着华为事件持续发酵,这段时间有关于华为及其供应的消息不计其数。前不久业界曾传出华为大幅削减销售预测,且对供应商也做出相应的单动作。
    的头像 发表于 06-19 11:21 3511次阅读

    华为或单手机,相关产业都将受波及

    受新冠疫情疫情影响,有台媒称,华为将启动第二波智能手机单,这次主要针对的对象是5G手机,以消化高达四、五千万的库存,这次单影响范围较大,台积电、大立光、稳懋等供应都将受波及。
    的头像 发表于 03-06 09:35 1534次阅读

    华为开启第二波智能手机单,台积电等供应都将受波及

    受新冠疫情疫情影响,有台媒称,华为将启动第二波智能手机单,这次主要针对的对象是5G手机,以消化高达四、五千万的库存,这次单影响范围较大,台积电、大立光、稳懋等供应都将受波及。
    的头像 发表于 03-06 15:38 2522次阅读

    疫情持续扩散影响大,多家终端品牌单智能手机供应

    早在今年1月,国内外多家线终端品牌就因疫情持续扩散带来的影响向供应发出交货延期的通知,与此同时,也取消了部分未生产的新订单
    的头像 发表于 03-11 15:44 1726次阅读

    智能手机骤降56.0%!苹果降61%,华为二度单!供应受波及

    据中国信通院3月9日发布的最新报告显示,2020年2月,国内手机市场总体出货量638.4万部,同比下降56.0%。同时,有消息称,华为将启动第二波智能手机单,这次主要针对5G手机,以消化高达4000万到5000万台的库存。
    的头像 发表于 03-12 08:30 9881次阅读

    受到疫情影响 苹果对iphone手机和Airpod

    苹果在国际市场上的产品销售也出现了冰火两重天的预测走向。、苹果对AirPods和手机单;二、受到停课不停学,中国市场对平板电脑需求激增,苹果平板电脑卖脱销,正在紧急追加订单
    的头像 发表于 03-12 10:50 6773次阅读

    加快生产交货防止被单,国内企业外贸业务受影响

    据第财经报道,ASM中国制造中心行政总监、先进半导体材料(深圳)有限公司总经理雷国辉表示,公司目前的订单一半是在中国大陆,半在欧美。即使中国大陆的这部分客户,他们到时候生产的产品也有很大部分是出口,也就是下游的下游产品也是出口的,这样很可能会带来“骨牌效应”。
    的头像 发表于 03-25 16:43 1972次阅读

    台积电从苹果公司获得更多5nm芯片订单

    4月13日消息 据中国台湾经济日报报道,供应透露,台积电遭华为海思5nm投片量,相关产能缺口由苹果全部吃下。
    的头像 发表于 04-13 10:42 3705次阅读

    台积电5nm海思的单被苹果拿下?

    据台湾媒体报道,供应有消息称台积电遭海思单的5nm产能被苹果全部拿下,同时苹果要求台积电第四季度追加1万片5nm芯片产能。
    的头像 发表于 04-13 15:10 1.7w次阅读

    2020年的汽车电子市场还好吗

    汽车电子,这个在2019年被几乎所有的半导体厂商看好的市场,在2020年遭到了前所未有的挑战。因为新冠疫情让全球大型汽车厂商都遭遇到了需求和制造危机,需求减缓或消失不见,工厂被迫停工。2020年,汽车电子市场还好吗
    的头像 发表于 05-09 10:14 1.4w次阅读

    美国禁令下,华为、中兴单5G供应

    美国以安全为由不断打压中国5G巨头华为和中兴,相关禁令发挥效果。据传中国 5G 基站的布建速度放缓,华为中兴的5G零组件供应商表示订单减少,中兴供应更透露 7 月份几乎完全停止出货。
    的头像 发表于 08-25 05:44 2507次阅读

    华为Mate40传单30%,多业务受波及

    9月7日消息,华为供应单讯息。业界传出,华为近期已经通知将下修Mate40出货,单幅度达30%。在今年的 IFA上,华为并未发布最新的麒麟9000处理器,而这处理器将是麒麟芯片“绝唱”,将由 Mate40系列手机首发搭载。
    的头像 发表于 09-10 10:01 6206次阅读

    华为通知将下修 Mate40 出货 单幅度达 30%

    来源:ittbank 台媒 DigiTimes 报道称,华为供应单讯息。业界传出,华为近期已经通知将下修 Mate40 出货,单幅度达 30%。 在今年的 IFA 上,华为并未发布最新的麒麟
    的头像 发表于 09-10 15:29 1114次阅读

    晶圆代工产能供应吃紧 瑞昱音频转换芯片被

    会中提到,第4季客户对各类应用的产品需求仍持续,但供应产能、国际情势与新冠肺炎疫情变化,可能影响整体经济与终端市场供需,仍需密切关注。 近期晶圆代工产能供应吃紧,市场传出瑞昱的音频转换芯片,因为产能不足而被客户
    的头像 发表于 12-14 15:35 835次阅读

    IC设计大厂瑞昱传出其音频编解码芯片遭某美系笔电大厂

    钜亨网消息,近日,IC设计大厂瑞昱传出其音频编解码芯片(Audio Codec)遭某美系笔电大厂单,供货比重从八成降至二成,订单几乎腰斩。 对此,瑞昱回应,确实无法满足客户全部的需求,但目前看市占
    的头像 发表于 12-11 10:59 1671次阅读

    iPhone12上游过度拉货,苹果已开启首波

    据台媒报道,里昂证券发布报告指出,iPhone 12上游拉货过度积极,苹果已正式启动首波单,首当其冲的就是晶圆代工大厂台积电,该公司明年5纳米产能利用率恐会下滑。
    的头像 发表于 12-11 15:12 1201次阅读

    苹果开始iPhone 12首次

    上市个多月了,苹果的4款iPhone 12系列手机已经不难买了,接下来可能就有坏消息了,消息称苹果已经开始iPhone 12的首次单,台积电的5nm会首当其冲受到冲击。
    的头像 发表于 12-12 09:00 1178次阅读

    苹果iPhone 13将如约而至

    日前供应消息称苹果iPhone 12系列手机即将迎来首次单,主要是因为上游的5nm A14处理器订单太多。分析师郭明錤发表报告称单不代表什么。
    的头像 发表于 12-13 10:50 1408次阅读

    iPhone12销售疲软导致台积电5纳米被单 分析师iPhone13将会如期发布

    台湾媒体消息显示,iPhone12系列的售卖冷热不均,iPhone 12 Pro 买气持续,持续给现有供应压力,但 iPhone 12 Pro Max 的需求正在放缓。台湾供应也传出了苹果单5
    的头像 发表于 12-15 09:09 3611次阅读

    供应:苹果没有单,小米、OPPO 确实有所动作

    %-15%。 对此,《科创板日报》从供应获悉,此消息不确。“这消息不确。苹果没有单,目前供应也并未出现异常。台积电、富士康和三星在苹果智能手机元器件供应方面,切如常。”多位供应人士说道。 至于小米和 OPPO,据《科创板日报》记者从小米(
    的头像 发表于 12-19 09:16 1424次阅读

    物联网技术在蔬冷物流中的应用分析

    物联网技术应用在蔬冷物流中, 可以实现监管部门、蔬冷物流企业、消费者三者之间信息透明化, 达到查询、监督和跟踪蔬冷物流各环节的目的。
    的头像 发表于 12-25 19:03 532次阅读

    台积电回应否认5nm遭苹果单传闻

    业内知情人士透露,台积电明年上半年5nm制程芯片产品出货将环比增加20%,该消息否认了台积电5nm遭苹果单的传闻。
    的头像 发表于 12-29 16:43 1627次阅读

    苹果“价格乌龙”事件订单 有律师要起诉

    主@逻格斯logics表示有意起诉苹果,目前正在寻找被单的用户。 @逻格斯logics指出,苹果单存在瑕疵。根据《合同法》的规定,解除合同包括法定解除和约定解除,本案当然属于约定解除,但约定解除也需要根据合同法步步来。 从我看到的苹果
    的头像 发表于 12-29 18:02 1400次阅读

    苹果将季度iPhone12 mini订单量缩减三成

    iPhone 12 mini销售不佳,科技网站PED30引述摩根士丹利投资分析报告指出,苹果大本季iPhone 12 mini订单,总量高达200万支,主力代工厂和硕恐受累,等于季iPhone 12 mini订单量被大幅缩减三成。
    的头像 发表于 01-22 08:48 1028次阅读

    曾经市值四千亿的大白马立讯精密怎么了?

    早在去年疫情爆发初期,各大手机终端品牌单之际,关于苹果同步下修AirPods订单量的消息就同步传出,单25%。去年4月,郭明棋在的报告也同样下修了对2020年AirPods产品出货量的预估数量。
    的头像 发表于 04-01 10:45 3880次阅读
    曾经市值四千亿的大白马立讯精密怎么了?

    立讯、歌尔等相继打入,中国“新势力”制造代工崛起

    电子发烧友网报道(文/莫婷婷)闻泰科技已顺利打进苹果供应,只不过这次进入的不是由欧菲光带来的光学镜头供应,而是拿下了苹果2022年新款MacBook的组装订单。这个消息足以让苹果供应企业为之
    的头像 发表于 10-30 11:44 2574次阅读

    苹果单两大产品线!立讯精密、富士康等受挫,苹果也难逃业绩下降?

    电子发烧友网报道(文/莫婷婷)近日,苹果单iPhone SE和AirPods两大产品线的消息已传遍整个供应。苹果在这两年曾发出多次单的消息,但每次的单计划似乎都能撼动上下供应,这不
    的头像 发表于 03-31 06:29 2548次阅读

    苹果宣布单 国内两大代工巨头遭殃

     苹果公司单,国内两大苹果代工巨头立讯精密、歌尔股份双双面临着业绩和股价“双杀”的困境。
    的头像 发表于 04-02 10:20 1092次阅读

    终端单,代工厂却满载,芯片产能都去哪了?

    电子发烧友网报道(文/梁浩斌 )最近终端单的消息频频传出,有机构分析师声称,中国智能手机厂商在今年以来已经单高达1.7亿台,占原计划出货量的20%,其中70%以上订单采用的是联发科芯片。还有业界
    的头像 发表于 04-11 07:20 2446次阅读

    为什么上游芯片还是短缺涨价,产能都去哪了

    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)最近终端单的消息频频传出,有机构分析师声称,中国智能手机厂商在今年以来已经单高达1.7亿台,占原计划出货量的20%,其中70%以上订单采用的是联发科芯片。还有业界
    的头像 发表于 04-13 13:15 1134次阅读

    三大国产手机厂集体单!高通联发科却调高预期?终端与芯片的悲欢并不相通

    是考虑到供应混乱以及续期减弱。   根据相关人士的消息称,OPPO、vivo将优先消化积压库存,并将4-6月和7-9月的订单减少20%;小米方面原计划在今年出货2亿部智能手机,但目前通知供应商将这个计划减至1亿6000万-1亿8000万部。   智能手机单的消息今年真的不绝于
    的头像 发表于 05-22 20:42 1866次阅读

    歌尔股份股价大跌,官方出面辟谣:生产经营和订单情况正常

    VR被大幅单的传言,随后有投资者在投资者互动平台发问:“市场传闻歌尔股份VR被大幅单,请贵公司辟下谣!” 今天下午,歌尔股份董秘对此回复道:“投资者你好,公司生产经营和订单情况正常,未出现需要披露的重大变化,谢谢。” 也有投资者提问
    的头像 发表于 06-22 17:34 722次阅读

    第四季电视面板将单2成?

    三星先前传大第二季电视面板订单,至少减200~300 万片,第三季电视面板采购量又下修到600 万片,第四季虽然有所回升,最开始洽谈的订单数量约1,050 万片,但因面板报价续跌、市场展望趋保守,目前下调采购量至约800 万片,较去年同期减少4 成。
    发表于 09-06 15:14 171次阅读

    PC出货量几乎半,2023年淡季可望更淡

    ODM透露,9月出货已经算是近期高峰,因为季底效应拉货,且是为十一长假先行备货,10月目前看到的客户订单,较9月75%,11月更惨,较9月少90%以上。
    发表于 10-12 11:23 447次阅读

    LED显示屏“出口为贵”,三季度出口大增50.99%

    2022年的LED显示市场,单、降价、开工率不足已成为摆在众多产业企业面前的关键问题。
    发表于 10-25 15:07 437次阅读

    化工行业怎样实现智能订单协同管理?数商云供应系统助力企业实现客户订单管理可视化

    。这里以化工行业企业为例,探讨在数字化管理模式下,如何实现智能订单协同管理。 01 化工行业企业传统订单管理的痛点 由于化工行业招标录源不透明、供应商准入不规范、考核不客观等,化工供应上游引发了不少采购合规性
    的头像 发表于 10-25 20:38 207次阅读

    3nm客户单台积电 “单”寒意已覆盖半导体产业各环节

    3nm客户单台积电,台积电随即也大其供应商订单,涵盖晶圆代工生产的再生晶圆、关键耗材、设备等领域。其中有台积电供应商遭单幅度最高达50%。
    发表于 11-02 11:17 766次阅读

    iPhone也卖不动了,这家芯片制造巨头遭单五成

    从烈火烹油,到集体过冬。 全球消费电子市场的低迷和寒气,传递到了全球最大芯片代工厂台积电身上。 这个月,台积电收到最多的,就是来自苹果、高通、英伟达、联发科等客户的单。媒体报道,联发科单了20
    的头像 发表于 11-03 11:25 326次阅读

    中国芯片初创企业还好吗

    中国芯片初创企业还好吗? “今年芯片需求非常淡,特别是深圳本地客户,北京客户还好点。” “2022元旦后行情就慢下来了,春节后有波短时间小反弹,随后就直淡,交易不活跃,只有去年三成左右交易。”在
    的头像 发表于 11-07 11:16 405次阅读

    错过大芯片,可不能错过小芯粒了

    近日,有消息称,由于“3nm制程的N3工艺某预定大客户”临时取消订单,台积电因而大供应订单,涉及再生晶圆、关键耗材、设备等供应领域。但台积电并不承认,而是回应称:N3制程进度并无改变,预期
    的头像 发表于 11-11 10:26 281次阅读

    行业寒冬除了裁员项目还能做些什么?

    (本文阅读时间:8分钟) 各种裁员项目的消息让今年的寒冬来的早了些,到底是什么带来了寒冬?除了国际局势动荡,疫情反复,人口红利消失,硬件更新停滞导致的 存量市场争夺 ,更有 自身高质量内容产能
    的头像 发表于 11-16 21:00 140次阅读

    歌尔股份:苹果单事件损失达20亿-24亿,全年净利大降超50%!年内无法复产已成定局!

    不久前,中国第MEMS企业歌尔股份被爆苹果公司单的事情,吵闹的沸沸扬扬。   12月2日晚间,歌尔股份发布《2022年度业绩预告修正公告》,公告中表示,今年度被苹果单产品复产无望,受该事
    的头像 发表于 12-13 16:32 402次阅读

    传三星5G手机Galaxy A23订单减幅高达七成

    Galaxy A23 5G版本芯片采用高通的骁龙695,镜头则由舜宇供货。随着三星大七成订单,业界研判高通库存恐暴增,为去化库存,高通势必得砍价,或将引发手机芯片价格战。
    发表于 12-29 14:40 196次阅读

    苹果再次单 2023年消费电子市场前景如何

    AirPods、Apple Watch以及MacBook元器件。这是继iPhone14入门款传出因销量不佳苹果缩减相关订单之后,最新的单消息。 2022年消费电子低迷已经成为众所周知的事实,今年刚开年苹果三大产品线遭单是否预示着消费电子市场仍不乐观? 苹果
    的头像 发表于 01-13 11:38 329次阅读

    半导体设备厂商客户持续

    ,大企业裁员、单频出,芯片厂商想方设法缩减资本开支都是情理之中。 比如有业内人士消息显示SK海力士去年Q2要求半导体设备供应商延迟发货,到了Q4则不得不完全取消订单。 国产半导体任重道远,而且上游芯片商持续取消设备订单
    的头像 发表于 01-29 12:13 2001次阅读

    去“苹果化”成为趋势,“企业都如何布局IoT

    众所周知,大部分“企业的业绩,与苹果相关性很大,且大都依靠苹果自身发掘出的新增长点。换句话说,各企业对苹果这大客户的依赖比较严重。
    发表于 02-08 15:01 90次阅读

    外贸订单,物通博联助力制造工厂实现数字化自救

    的供应也随之转移到东南亚等发展中国家,以获取低廉的劳动力成本。另方面,政治冲突以及通货膨胀等因素,逐步冲击国外消费热情,更多消费偏向生活日用品领域,制造业产品需求和订单随之缩减。 可以预想到,未来制造业外贸可能面对
    发表于 03-06 17:34 90次阅读
    外贸<b>订单</b>大<b>砍</b>,物通博联助力制造工厂实现数字化自救

    车市芯片单潮持续 车用IGBT成唯例外

    但纵观各类车用电子元器件,目前仅IGBT仍维持景气度。那IGBT为何成为唯的例外呢?原因之可能是因为特斯拉之前宣布将大碳化硅用量75%。
    发表于 03-30 11:51 183次阅读

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